Orkester

Dirigent Mablewood se vrne s tašcinega pogreba. Glasbeniki nestrpno pricakujejo veliko avdicijo za mesto prvega klarineta v orkestru. Simon se naslaja nad Bojem, ki ga zaradi zlomljenega prsta mucijo strahovi in živcnost. Alma se odtujuje od Jeppeja, saj ta nima nikoli casa zanjo, ona pa bi rada vec casa preživela s psickom Nelsonom, Regitze in Simonom. Jeppe sumi, kdo je hcerko napeljal k tej zamisli. Ponudi se mu priložnost, da se tik pred avdicijo mašcuje Simonu.