Walker, Texas Ranger

P.K., der Sohn des chinesischen Konsuls gehört der Triade der "Schwarzen Drachen" an, die sich vor allem auf Heroinschmuggel konzentriert. Nun soll eine Tonne ungestrecktes Heroin auf den Markt gebracht werden, dessen hohe Reinheit bereits einige Jugendliche das Leben gekostet hat. Gage wird Zeuge eines Streits zwischen P.K. und seiner Freundin Alex, die ihm vorwirft, sie für das Heroingeschäft zu benutzen. Als P.K. beginnt, das Mädchen zu schlagen, geht Gage dazwischen. P.K. wird verhaftet, aufgrund seiner diplomatischen Immunität jedoch sofort wieder freigelassen. Doch das Gespräch zischen P.K. und Alex wurde aufgezeichnet. Da kommt Walker auf die grandiose Idee, aus den Worten P.K.s einen neuen Inhalt zu schneiden, der den Geschäftspartnern von P.K. nicht besonders gefallen dürfte. Und genau diesen lässt er das Band jetzt zukommen. Wird es ihm so gelingen, den Kopf des "Schwarzen Drachen" zu enttarnen?